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Scopri come organizzare i tuoi contatti in Futuria CRM e creare segmenti affidabili usando campi, tag, Smart List e automazioni basate sui moduli.

Come taggare in automatico i contatti che inviano un modulo
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Come importare e aggiornare i contatti da un file CSV
Scopri come importare nuovi contatti o aggiornare quelli esistenti nel tuo account Futuria CRM utilizzando un file CSV. Segui la nostra guida passo-passo.

Come preparare un file per l'importazione dei contatti
Scopri come preparare correttamente il tuo file spreadsheet (CSV) per importare o aggiornare i contatti in Futuria CRM, evitando errori comuni.

Come rivedere e unire i contatti duplicati
Scopri come identificare, rivedere e unire in modo sicuro i contatti duplicati nel tuo account Futuria CRM per mantenere un database pulito e ordinato.

Come pubblicare un calendario di prenotazione su una pagina WordPress
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Come permettere ai clienti di riprogrammare o annullare gli appuntamenti
Scopri come configurare i calendari di Futuria CRM per consentire ai tuoi clienti di riprogrammare o cancellare autonomamente i loro appuntamenti.

Come creare e testare un calendario per appuntamenti individuali
Scopri come configurare e testare un calendario per appuntamenti uno-a-uno in Futuria CRM. Imposta disponibilità, durata, slot e messaggi di conferma.

Come collegare un modulo di contatto al processo di vendita
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Come creare un'opportunità e un'attività da un modulo inviato
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Come creare campi personalizzati per contatti e opportunità
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Come creare e verificare una pipeline di vendita e le sue fasi
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Come registrare un biglietto da visita e inviare un follow-up personalizzato in modo automatico
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Log di controllo in Futuria CRM: come tracciare modifiche e attività
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Log Agenti in Futuria CRM: Panoramica, Vantaggi e Configurazione
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Integrazioni private: tutto quello che devi sapere
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Trigger per automazioni: Webhook in entrata
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